阿联酋零售巨头Lulu集团通过首次公开募股筹集了63.2亿迪拉姆（17.2亿美元），成为今年迄今为止该国最大的上市。由于投资者对在亚洲上市的强烈需求，这家大型连锁超市运营商将其股价定在了指导价区间的顶端。
这家零售商周三表示，其在阿布扎比证券交易所（Abu Dhabi Securities Exchange）公开发行股票的最终价格为每股2.04迪拉姆。
该公司发行了3,098,671,605股普通股，占其总股本的30%，这意味着上市后的市场估值为210.7亿迪拉姆。
此次发行获得了超过25倍的超额认购（不包括基石投资者），来自当地、地区和国际投资者的总需求超过1350亿迪拉姆。
Lulu retail首席执行官赛菲?鲁帕瓦拉（Saifee Rupawala）表示：“我们很高兴看到阿联酋散户投资者的需求极其强劲，创下了历史新高，认购股票的人数超过8.2万人。”“我们期待回报投资者对露露的信任，并对我们在2024年及以后实现指导目标充满信心。”
该公司的股票预计将于11月14日在阿布扎比证券交易所（Abu Dhabi Securities Exchange）开始交易，但需获得监管部门的批准。
周一，由于需求强劲和又增加了一位基石投资者，Lulu Retail将IPO占股比例从25%提高至30%。
该公司当时表示，总发行规模增至3,098,671,605股普通股，另外516,445,267股分配给了专业投资者。
新的基石投资者是沙特阿拉伯的马萨拉投资公司（Masarrah Investment Company），该公司还加入了阿布扎比养老基金（Abu Dhabi Pension Fund）、巴林的Mumtalakat、阿联酋国际投资公司（Emirates International Investment Company）和阿曼投资局（Oman Investment Authority）。
Lulu周一表示，Masarrah投资公司同意投资约2.5亿迪拉姆，所有基石投资者的总承诺约为10亿迪拉姆。
LuLu是海湾地区最大的连锁超市之一，由印度出生的商人优素福·阿里于1974年创立，在印度、埃及、马来西亚和印度尼西亚等10个国家经营着240多家大型超市和购物中心。
这家零售商的目标是，总派息率达到年度税后可分配利润的75%，每半年支付一次。该公司计划在截至12月31日的六个月以及2025年上半年支付股息。
鲁帕瓦拉早些时候表示，在有利的人口和消费趋势的推动下，该公司预计整个网络将出现“强劲的宏观经济增长”。
Lulu Retail计划今年在阿联酋、沙特阿拉伯和阿曼再开8家分店。该公司官员上个月表示，今年到目前为止，它已在阿联酋开设了13家门店，并计划在2025年增加约19家门店，主要在阿联酋和沙特阿拉伯。
该公司首席财务官Prasad KK告诉《国家报》，这家总部位于阿布扎比的公司预计今年的收入增长将达到10%。
“阿联酋是我们的主要市场，沙特阿拉伯是我们的增长市场。我们正在这两个市场实现增长，”他当时表示。
在阿联酋经济增长势头强劲的背景下，投资者对新股发行的强劲需求，推动了阿联酋各地的一系列上市活动，这家零售商的IPO是最新的一例。
阿布扎比国家酒店集团（Abu Dhabi National Hotels）旗下的ADNH Catering通过向公众出售40%的股份筹集了8.64亿迪拉姆，该公司上月将股价定在了指定区间的顶端。阿布扎比承包商国家海洋疏浚公司（National Marine Dredging Company）的子公司NMDC Energy也于9月开始在ADX交易，此前该公司筹集了8.77亿美元，而Alef Education今年6月在阿布扎比的IPO中筹集了5.15亿美元。
据安永（EY）的数据，今年第三季度，中东和北非地区的IPO活动依然强劲，其中五宗IPO融资9.3亿美元。所得款项较去年同期增加76.8%。
安永（EY）的《中东和北非IPO之眼2024年第三季度》（Q3 2024）报告显示，另有11家不同行业的私营公司以及5只基金计划在今年年底前在中东和北非交易所上市。
